فقط ابرها بالاتر هستند!

فقط ابرها بالاتر هستند!

ما ایده تاکتیکی را در سهام VK با قیمت 191 روپیه می بندیم. سهام VK از زمان افشای ایده تاکتیکی ما در 2 اکتبر 70 درصد افزایش یافته است.

به هر حال، سه ماهه سوم شرکت چگونه بود؟

درآمدها نسبت به سال 21 درصد رشد داشته و EBITDA را 22 درصد تعدیل کرده است. در همان زمان، رشد تجارت تبلیغات شتاب گرفت و MAX اولین نتایج کسب درآمد را ارائه کرد.

با این حال، هزینه ها نیز افزایش یافته است. در نتیجه، حاشیه EBITDA در سه ماهه به 13.2 درصد کاهش یافت و نسبت خالص بدهی به EBITDA از 2.3 به 2.7 افزایش یافت.

چرا تحلیلگران SberInvestment تصمیم به کسب سود گرفتند؟

با وجود رشد درآمدها، هنوز فشار بر سودآوری و افزایش بار بدهی وجود دارد.

در عین حال، ارزیابی بلند مدت VK همچنان مثبت است. کارشناسان SberInvestments همچنین رتبه "خرید" و قیمت هدف 260 روبل را حفظ می کنند.